理财师的专业(理财师的专业能力即投资)

1、提高自己的专业性 服务好客户的第一步就是获取用户对你的信任，想要获取用户的信任感，你就要彰显出你在理财师这一行业的专业性来想要变得专业源于长期不间断的学习，无论是行业产品，还是客户，理财师都要做好学习工作；1收集客户金融信息，包括客户理财目标金融理财师应向客户收集有关信息，客户及理财师应各自陈述对客户个人生活目标及理财目标的构想，完成讨论和实施决策的时间框架，并对风险做出评估2分析评估客户财务状况金融理财师应分析；当经济分析师理财师，大学里学经济金融管理会计等都可以第一类国家985，211工程院校+国家会计学重点学科 1厦门大学 2中国人民大学 3中山大学 4上海财经大学 5中央财经大学 第二类国家985，211工程院校+省级会计；1金融理财是面向个人和家庭的综合性金融服务，它包括，个人和家庭的生命周期每个阶段的资产和负债分析，现金流量预算与管理，个人风险管理与保险规划2金融理财师工作的最终目标是，在客户既定的条件和前提下，运用专业知识与；2取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上3取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书4取得本专业或相关专业大学本科学历；理财师需要非常专业的理财知识，并且需不断进修和深化AFP 资格认证对于理财师来说，应该是基本门槛CFP 资格认证对于理财师来说是一个需要争取达到的阶段当然，除了这两个基本证书外，理财师还需要掌握基金证券保险。

2、大学里学经济金融管理会计等等都可以啊，没有特别的规定大学是一个学历教育，在大学里要学到做事做人的道理及学习的方法，形成自己的一套理财师是一个职业教育，主要是针对理财的一个职业培训财务策划是金融服务；目前国内市场上有关理财师的认证项目有近十种，包括注册理财规划师CFP认证财务顾问师RFC认证公认财务顾问师ChFC认证注册财务策划师RFP认证特许财富管理师CWM认证注册金融分析师CFA认证等；理财师资格证在当地人事考试网报名考试报考条件是1连续从事本职业工作满6年2金融相关专业专科以上学历3非金融相关专业专科以上学历，从事金融相关工作满1年理财师的工作内容有1根据客户的需求，提供专业的。

3、国内理财市场规模远远超过1000亿人民币一个成熟的理财市场，至少要达到每三个家庭中就拥有一个专业的理财师，如此计算，中国理财规划师职业至少有20万人缺口理财规划师做什么 理财规划师是为客户进行理财规划的专业人员；专业不限，但经济类专业实习方便些理财规划师 一报名条件 助理理财规划师以下条件具备其中之一即可1连续从事本职业工作6年以上2取得大学专科学历证书后，连续从事本职业工作3年以上3取得大学本科学历；理财师报考条件中的专业是指金融专业，相关专业是指与金融相关的专业，包括经济学管理学法学专业国家劳动和社会保障部对报考国家理财规划师的考生有严格要求，必须符合以下条件报考理财规划师国家职业资格一级需具备；理财规划师报名条件1大专及以上学历2从事银行保险基金证券投资第三方理财及会计律师房地产等其他金融相关行业的专业人士3对理财行业有兴趣，有志于成为理财师的人士理财规划师又称为美国注册财务；理财师即理财规划师，是为客户提供全面理财规划的专业人士按照中华人民共和国劳动和社会保障部制定的理财规划师国家职业标准，理财规划师是指运用理财规划的原理技术和方法，针对个人家庭以及中小企业机构的理财目标；经济专业技术资格考试系由人事部组织的全国统一考试，考试分中级和初级两个级别，每个级别的考试分专业知识与经济基捶两个科目 中级经济基础理论及相关知识专业知识与实务注初中级专业知识和实务。